2023年上半年，下游需求不及預期，整個鋰電產(chǎn)業(yè)鏈高庫存，多數(shù)電池企業(yè)訂單量下降，開始去庫存、降產(chǎn)能，傳到至產(chǎn)業(yè)鏈上游，一季度鋰電板塊業(yè)績大幅下滑，擴產(chǎn)項目停滯、投產(chǎn)率低等問題突出。磷酸鐵鋰項目眾多，引發(fā)產(chǎn)能過剩擔憂。
2023年上半年行業(yè)增速放緩
磷酸鐵鋰開工率
上半年磷酸鐵鋰開工率一路向下，從去年11月的91%下降至4月的45%，5月份有所回升，但仍在60%以下。
磷酸鐵鋰季度產(chǎn)量(SMM)
2023年一季度磷酸鐵鋰的產(chǎn)量為21萬噸，較2022年4季度的34萬噸，環(huán)比下降40%。
截止6月30日，動力型磷酸鐵鋰均價10萬元/噸，較年初降6.6萬元/噸，儲能型磷酸鐵鋰均價9.7萬元/噸，較年初價格降6.4萬元/噸，跌幅均在40%。
2023年上半年的行業(yè)景氣度遠不如2022年，某磷酸鐵鋰企業(yè)管理層曾對外講述去年鋰價高公司失去的還只是利潤，今年以來因為沒有訂單以及碳酸鋰價格暴跌，失去的則是半條命。
艱難時期，和下游大客戶綁定緊的或直接有股權投資關系的，還能優(yōu)先拿到一些客戶訂單，同樣的行業(yè)環(huán)境對中小廠家的影響要更大更致命。
磷酸鐵鋰產(chǎn)能過剩風險增加、競爭加劇
需求不振、開工率低引發(fā)了行業(yè)對產(chǎn)能過剩問題的普遍關注。
前兩年磷酸鐵鋰大規(guī)模擴產(chǎn)，除了德方納米、湖南裕能等老玩家之外，三元材料、鈦白粉、磷化工企業(yè)，甚至一些煤化工和石化公司紛紛加入，電池和鋰資源企業(yè)也開始深入其中，新入局者大幅增加，市場競爭明顯加劇。
2022 年國內磷酸鐵鋰正極材料市場格局(GGII)
2022年，中國磷酸鐵鋰出貨量112.4萬噸，同比增151%，出貨企業(yè)超30家，其中TOP10企業(yè)合計市場份額高達89%，其余企業(yè)占比較低，今年進入企業(yè)還在持續(xù)增加。亞化咨詢《中國磷酸鐵鋰正極材料2023年度報告》以及《中國磷酸鐵鋰項目數(shù)據(jù)庫(月更)》統(tǒng)計磷酸鐵鋰合計規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)超過1000萬噸/年。
磷酸鐵鋰技術門檻相對較低，擴產(chǎn)周期6-12個月，因此今明兩年將是前期擴建產(chǎn)能的集中釋放期。截止2023年6月，磷酸鐵鋰現(xiàn)有產(chǎn)能262萬噸，預計下半年新增產(chǎn)能270萬噸，若都如期落地，總產(chǎn)能或將突破500萬噸，產(chǎn)能過剩是大概率事件。
中國磷酸鐵鋰正極材料年度出貨量及同比增速(EVTank)
產(chǎn)能同質化嚴重必然會加劇市場競爭，很多新企業(yè)在磷酸鐵鋰技術上沒有積累，也沒有研發(fā)能力，很難持續(xù)體現(xiàn)技術和成本優(yōu)勢，這部分產(chǎn)能只能被迫出清，因此這兩年是個關鍵期，新企業(yè)需要持續(xù)拿到訂單才能熬過這個階段。
新的藍海市場在哪?
從需求端長期趨勢來看，市場對鋰電材料的需求仍將持續(xù)增長。亞化咨詢預測，中國2026年鋰電池的需求量將達到2600GWh，對磷酸鐵鋰材料的需求潛力有望超過400萬噸。到2030年磷酸鐵鋰需求將持續(xù)增長。
一方面新能源車是既定趨勢，2022年我國新能源車銷量567.4萬輛，滲透率27.6%，國外滲透率更低，行業(yè)還有很大空間，必然繼續(xù)擴產(chǎn)。
另一方面今年儲能市場火熱，“3060雙碳”總方針下，光伏、風電等將加速發(fā)展，風光強制配儲，將帶動儲能市場穩(wěn)定增長，磷酸鐵鋰高價回落，電芯及儲能系統(tǒng)成本大幅下降，政府積極完善分時電價機制，拉大峰谷價差，對儲能給予政策補貼，儲能環(huán)節(jié)收益逐漸清晰，收回成本時間縮短，行業(yè)人士測算工商儲能可4年回本，有補貼甚至兩年回本，需求端配儲積極性大大提升，今年儲能受到資本追捧，各大企業(yè)紛紛加碼儲能業(yè)務。
全球儲能鋰電池年度出貨量及同比增速
根據(jù)中國電池工業(yè)協(xié)會儲能分會統(tǒng)計，二季度中國儲能市場招標總計達24.1GWh，環(huán)比增53%，同比增189%，儲能中標總計達21.8GWh，環(huán)比增185%?！秲δ墚a(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》預測，2027年新型儲能累計規(guī)模將達到138.4GW，2023-2027年復合增長率60.3%。據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能分會統(tǒng)計，到2025年新型儲能的產(chǎn)業(yè)規(guī)?；蛲黄迫f億大關，到2030年預計接近3萬億元，儲能這個新的萬億級別的大市場即將爆發(fā)，磷酸鐵鋰將成為最大受益者。
動力和儲能兩大需求共振，當然會帶動鋰電產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)增長，因此目前的磷酸鐵鋰產(chǎn)能過剩問題，更是一種結構性過剩，性價比高的高端產(chǎn)品，產(chǎn)能利用率依然很高。未來市場將更加注重產(chǎn)品的性能和成本，下游客戶永遠在追求更優(yōu)的性能和更低的成本，高性價比的高端產(chǎn)品不會過剩。
因此對于企業(yè)而言需要著重在性價比上下功夫，要關注最新的技術升級方向，比如最近被特斯拉帶火的磷酸錳鐵鋰，要關注新的應用場景，比如即將爆發(fā)的儲能市場，這些將是企業(yè)應該快速搶占的新的藍海市場。
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